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Comunicado ao Mercado: Aquisição de 100% da Mandi Holding Participações S.A.


Comunicado ao Mercado: Aquisição de 100% da Mandi Holding Participações S.A.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2011, a Inbrands S.A. (“Inbrands”) - companhia aberta sem valores mobiliários emitidos para o mercado - comunica que, nesta data, celebrou Contrato de Aquisição de Ações e Outras Avenças (“Contrato”) para aquisição da totalidade do capital da Mandi Holding Participações S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Brejo Alegre, n° 690, 1° andar, Brooklin, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.497.828/0001-49 (“Mandi”), sociedade controlada pelo empresário Alexandre Brett (“Aquisição”). Compreendem-se na Aquisição os direitos sobre as marcas Mandi, LOS DOS e Mandi&Co e exploração da marca Juicy Couture.

A efetiva Aquisição está condicionada ao cumprimento pelo vendedor de determinadas condições suspensivas estabelecidas no Contrato.

Concretizando-se a Aquisição, a Inbrands pagará ao vendedor, na data de fechamento da Aquisição, o valor de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), menos a dívida líquida da Mandi, sendo parte em dinheiro e R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) por meio de aumento do capital social da Inbrands, mediante a emissão de 2.862.528 (dois milhões, oitocentas e sessenta e duas mil, quinhentas e vinte e oito) novas ações ordinárias escriturais e sem valor nominal, representativas de aproximadamente 3% do capital social da Inbrands após tal emissão de ações, a serem integralizadas pelo vendedor com ações da Mandi (“Preço”).

Na presente data, a Inbrands e o Sr. Brett assinaram ainda um Contrato de Consultoria, pelo qual o Sr. Brett prestará inicialmente consultoria à Inbrands com relação às marcas VR, Mandi e marcas relacionadas.

No fechamento da Aquisição, o Sr. Brett deverá aderir ao Acordo de Acionistas da Inbrands atualmente em vigor. Deverá ainda ser emitido bônus de subscrição que dará ao Sr. Brett direitode subscrever 1.431.264 (um milhão, quatrocentas e trinta e uma mil, duzentas e sessenta e quatro) ações ordinárias, representativas de aproximadamente 1,5% do capital social da Inbrands, após o prazo de 5 (cinco) anos.

Sobre a Mandi Holding Participações S.A.

A Mandi é uma marca voltada para o público jovem. As lojas Mandi&Co reúnem em um mesmo espaço a marca Mandi e marcas parceiras, contando com nomes como LOS DOS. A Mandi&Co é sucesso em todo Brasil e conta hoje com 33 lojas. A Inbrands já detém participação acionária indireta de 0,005% no capital social da Mandi e considera o aumento de participação para 100% como um importante passo na complementação de seu portfolio e na sua estratégia de consolidação de mercado.

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Sobre a Inbrands:

A Inbrands é a plataforma líder na gestão e consolidação de marcas de lifestyle e moda premium consideradas “iconic brands” no Brasil. O foco da Inbrands é a aquisição, desenvolvimento e gestão profissionalizada e eficiente de marcas reconhecidas de alto padrão e que apresentem potencial de alta rentabilidade, inovação, ampla distribuição e visibilidade no Brasil. A Inbrands possui uma rede de distribuição multicanal com ampla presença nacional e um modelo de produção flexível. Além disso, é líder na produção de conteúdo de moda no País por ser detentora dos dois principais eventos de moda do Brasil, o São Paulo Fashion Week e o Fashion Rio.


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