InBrands - Relações com Investidores Mobile

Fato Relevante - Segunda Emissão de Debêntures Simples


FATO RELEVANTE

OFERTA PÚBLICA DE DEBÊNTURES COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO

A Inbrands S.A. ("Inbrands" ou "Companhia"), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e ao parágrafo 4° do Art. 157 da Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que em reunião do Conselho de Administração da Inbrands, realizada em 17 de setembro de 2014 ("RCA"), foi aprovada a Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, da Companhia, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Debêntures", "Oferta Restrita" e "Instrução CVM 476", respectivamente). A emissão será composta por 20.000 (vinte mil) Debêntures, com valor nominal unitário de R$10.000,00 (dez mil reais), em série única, perfazendo o montante total de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), com prazo de vencimento de 3 (três) anos a contar da data de emissão, sendo que o pagamento de juros remuneratórios será feito em parcelas semestrais e consecutivas, sem carência, nos meses de março e setembro de cada ano, a partir da data de emissão das Debêntures. Os recursos captados serão destinados para o pré-pagamento de dívidas e refinanciamento do passivo de curto e longo prazo da Inbrands. A Oferta Restrita é destinada exclusivamente a investidores qualificados, conforme definidos na Instrução da CVM n° 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada, observado o disposto no artigo 4° da Instrução CVM 476, e ressalvado o disposto no parágrafo 1° do artigo 15 da Instrução CVM 476, e estará automaticamente dispensada de registro de distribuição pública na CVM, nos termos do artigo 6° da Instrução CVM 476. A ata da RCA com a íntegra das matérias aprovadas encontra-se arquivada na sede da Inbrands, no site da CVM (www.cvm.gov.br), bem como no site da Companhia (www.inbrands.com.br). Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da regulamentação em vigor e não deve ser interpretado como um material de venda e/ou divulgação das Debêntures.

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